近期，液冷板块成为市场焦点。今年，AI液冷是渗透率加速的元年。生成式AI横空出世，传统的风冷技术已难以满足当前高功耗芯片及机组的散热需求。
近期，谷歌、英伟达、微软、华为、Meta、阿里等国内外云厂商均引入新液冷技术。可以预计，AI液冷市场空间大，产业链配套将量价齐升，预计国内产业链有望加速出海。下面，梳理了AI液冷相关概念龙头，供参考。
第一家：英维克
英维克是国内精密温控节能设备提供商，主营数据中心液冷温控及储能温控，服务腾讯、阿里等数据中心，配套宁德时代储能系统，新获散热装置专利提升热管效能。
英维克是社保基金重仓的一只股票，社保420组合重仓持有1566万股，为第八大股东，占总股本比例为1.62%，持仓市值约为10亿元。
第二家：银轮股份
银轮股份是国内汽车热管理行业龙头，全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商，主营汽车热交换器及新能源热管理，配套比亚迪、特斯拉等车企。
银轮股份的十大股东中，养老金、社保基金、外资、险资均重仓。其中，养老金1003组合重仓2266万股，持仓市值高达7.7亿元；社保116组合持有1386万股，社保406组合持有1219万股，社保101组合持有675万股；科威特持有742万股，澳门金管局持有741万股。
第三家：申菱环境
申菱环境是国内专用空调龙头，主营数据中心液冷温控（华为第一大供应商）及特种空调，冷板式液冷PUE≤1.15，其储能温控业务增速显著，海外收入占比超过20%，位于广东省。
养老金1202组合持有该股票144万股，当前持仓市值约为9260万元。
第四家：祥鑫科技
祥鑫科技是国内冲压模具和金属结构件提供商，主营新能源汽车结构件（电池箱体/轻量化车身）及储能设备金属件（光伏逆变器/机柜）。
祥鑫科技布局机器人关节模组及液冷服务器结构件，冷媒直冷技术应用于储能/数据中心，墨西哥/泰国基地服务海外市场。前十大股东中，社保基金104组合持有255万股，市值约为1.2亿元。
第五家：科创新源
科创新源主营高分子材料（防水/防火/密封产品）及热管理系统（液冷模组/散热方案），产品应用于通信（华为/中兴）、电力（国家电网）、汽车（奇瑞/吉利）及数据中心领域。
科创新源的十大股东中，4只私募基金重仓，合计持仓市值超过5亿元。
其他液冷相关概念，包含：飞龙股份、川环科技、中鼎股份、溯联股份、高澜股份、同飞股份、工业富联、思泉新材、硕贝德。
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